注册后My Biztory设定步骤

Modified on Tue, 07 May 2024 at 06:04 PM

1. 先到My Biztory, 根据自己生意模式做设定,在General 先把公司的基本资料填上,再逐一地到其他地方做好相关的设定,完成后记得点击储存。



2. 设定好payment method,就是付钱或收钱的方式,你可以按进这个link作为参考

https://biztory.freshdesk.com/a/solutions/articles/16000185234


3. 如果你有特定的账期,或者你想创建新的账期,想知道如何操作:

Payment term是卖方完成交易的条件。或者用一种更简单的方式,解释为你的买主什么时候必须还你钱。 


4. 如果你之前没有创建过产品或服务,则需要创建产品或服务,


5. 产品设置完成后,你可以开始尝试create an invoice,步骤如下:

  • 选择“收入”menu bar下的“Sales Invoice”
  • 点击“新增”,并填写了所需的信息
  • 在填写完信息后,请记得保存


P/S: 你可以随时通过My Biztory重置你的数据 > Reset Data。

 

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